驮着刘伯承(杨均柏 饰)《合同战术》，《苏军野战经验》等重要文件资料的大黑骡子坠崖"牺牲"，唐天际(何现军 饰)深知这些资料在刘伯承心中之重，遣参谋悄悄找回。师部电台与三八五旅取得了联系，陈锡联(邓明将 饰)报告，三八五旅部队控制了黎城至东阳间公路及上下桂花山地，可保证指挥机关安全通过。节骨眼上，李达(何林翰 饰)也率后梯队顺利归来，和前梯队一起跳出了日军的包围圈。鉴于日军疯狂大"扫荡"，"强化治安运动"和"蚕食"，加之北方大旱迹象已显，毛泽东(王晖 饰)，朱德(陈牧扬 饰)(陈大伟 饰)等建议八路军总部挪至晋西北，并由滕代远(周晓海 饰)接任左权(杨刚 饰)八路军前方参谋长之职。彭德怀(李宗全 饰)从大局出发，经过认真冷静的思考，仍坚持将八路军总部留在太行。邓小平(史鑫 饰)返回太行，刘伯承终放下了一颗久悬着的心。滕代远抵太行，和彭德怀老友重逢，欣喜异常。日军又加紧了对冀南等平原的"蚕食"，邓小平认为，可将"敌进我进"的方针再向前推进一步，建立敌后武工队的整体方案初显雏形。