裴勇(杨轶然 饰)受重伤入院，三天三夜没有清醒。杏儿(林婉盈 饰)得知消息后十分担心，前往医院照顾。从日军处缴获的盘尼西林的发挥了关键作用，裴勇终于苏醒。杨子(谭歆柔 饰)主动撮合，替裴勇向杏儿说媒。左权(杨刚 饰)怀疑八路军内部出现了奸细，设计“引蛇出洞”，顺利抓出了内奸黄二焉。多田峻将对八路军和根据地的大“扫荡”升格为“华北剿共治安战”，加强了对八路军和抗日根据地的封锁和围剿，开始对抗日根据地实施“治安强化运动”和“蚕食”政策。蒋介石(沈保平 饰)发动了新的一轮摩擦，制造了骇人听闻的“皖南事变”，围歼杀害了项英等数千名新四军将士，并将军长叶挺等扣押。中共中央决定进行坚决反击，除揭露“皖南事变”真相，重组新四军军部之外，也令八路军采取积极主动的反击行动。武大存(裴兴雷 饰)化装侦察公司窑煤矿情况，获知是一个叫高德林的铁杆汉奸掌管，他自恃有钱有枪，横行乡里，无恶不作，尤其是死心塌地为日军卖命。刘伯承(杨均柏 饰)态度坚决打掉他！邢沙永战役发动。陈锡联(邓明将 饰)指挥三八五旅部队攻下冀西日军公司窑煤矿，收获颇丰，除大批军用物资外，还收获了一座高德林兵工厂。