水谷迫于日本驻沪海军司令松本的压力，无奈释放宫本(张竟达 饰)(张竞达 饰)。周山(罗二羊 饰)拒绝谢乃恩(李幼斌 饰)让仲良当诱饵诱南云(祁映诺 饰)上钩的提议。南云见了吴乐天(冯谦 饰)之后建议水谷弃用吴乐天。吴乐天为了借刀杀人干掉南云以自保向仲良透露了南云要参加其叔父生日宴会的信息。谢乃恩得知后决定再次刺杀南云。苏丽娜(吴天瑜 饰)在宴会中找到机会告诉仲良南云的行踪。仲良引诱南云进入军统包围圈，但自己也身临险境，千钧一发之际秀芬(丁宁 饰)(丁咛 饰)赶到开枪击中南云，但秀芬也被南云击中，仲良把受了伤的秀芬背到了安全屋。