耿中和向长谷问起最后一次见到魏书记的时间,还不时地询问详情,耿中和看到角落里的日本电台后掏出枪指向日本特务,魏宝生在一旁将耿中和打晕。鬼谷收到长谷发来的电报后命人马上行动,情报上显示黄秋英(王雅捷 饰)会在晚上出现在松村的工厂,鬼谷派兵赶过去。耿中和醒来后发现被捆绑着,魏宝生提出暂时还不能杀死耿中和。佐佐木带人埋伏在松村工厂外面,他和钱广来(侯勇 饰)进去侦察,钱广来假装脚扭而故意停下来,他捡起地上的铁锤,铁锤的响声提醒了黄秋英,长谷在黄秋英的必经之路上埋伏起来,黄秋英还知道面临的危险,她听到枪响后急忙躲藏起来,但在战斗中胳膊负伤,钱广来趁乱救出耿中和后掩护黄秋英离开,等佐佐木到时看到满地的尸体,而钱广来混在人群中。鬼谷来到工厂查看情况,松村到后质问鬼谷,鬼谷表示歉意,他承认冒充三名抗联的人是自己派的卧底。温逸杰(田小洁 饰)敲开韩经昌的家门,韩经昌请他入内,他想请韩经昌替自己牵线搭桥,温逸杰想把假金佛卖给他十万元,假金佛里面藏有那些档案,韩经昌一口答应下来,温逸杰让他把信交给鬼谷。温逸杰来到三姥爷家中,田老三已经离开,温逸杰否认他是汉奸,他亮出那樽假金佛,还提起韩经昌,三姥爷答应将货帮他送过去。温逸杰回去后和杨秀萍(贺丹丹 饰)偎依在一起,她很想和他辈子都那样,他承诺拿到钱后和杨秀萍结婚,第二天两人一起带着点心来到三姥爷家中,听说他们的婚事后十分高兴,三姥爷已经打听清楚韩经昌的情况,他让杨秀萍住在西厢房。韩经昌在特高科门口找鬼谷时被卫兵拦下,鬼谷坐车路过时看到他拿出的温逸杰的亲笔信。鬼谷让韩经昌传话给温逸杰,他要亲自和温逸杰做交易,韩经昌受到指责,还被佐佐木打了一拳。钱广来指责黄秋英行事鲁莽,黄秋英承认错误。韩经昌挨打后怒斥温逸杰,三姥爷郭延庭出门查看,韩经昌要知道温逸杰的下落,温逸杰从窗户里看到韩经昌挨打。郭延庭将金佛摔碎后看到绝密档案的胶片,他将胶片撕碎后用火烧了,他明白被温逸杰欺骗了,温逸杰跪下承认错误,郭延庭动手时不慎摔倒在地上。韩经昌想威胁温逸杰时被杀害,郭延庭被送到医院抢救。