黄秋英(王雅捷 饰)出现在美菊子的视线范围,耿中和的突然出现打乱了鬼谷的计划,他骑马大声喊叫有埋伏,黄秋英带人离开,美菊子开枪后没能击中黄秋英,教堂的广场上乱成一团,温逸杰(田小洁 饰)匆忙逃走,档案被白九金(左腾云 饰)抱走,佐佐木带人追赶,但一无所获。钱广来(侯勇 饰)从窗户里看到鬼谷等人失败而归,鬼谷感到狼狈,美菊子看到阻止她狙击的人就是耿中和。鬼谷解除了对钱广来的监控,惠子让耿中和教她骑驴,她向他说起那张钱币是钱广来给自己的,耿中和知道后跑着赶快回去,他向惠子表达爱意。耿中和将钱广来的情况汇报给黄秋英,黄秋英准备查找营救马大胡子的人。温逸杰夸奖白九金的做法,白九金被认可,温逸杰向他赔理道歉。长谷用魏宝生的家人来威胁他,他让魏宝生去找耿中和,然后寻找黄秋英。松村替惠子请假,他在校门口带耿中和离开,魏宝生在门口看到。松村反对女儿和耿中和交往,他有一种众叛亲离的感觉,他想让耿中和离开惠子,惠子来到日本餐厅,她在门口听到松村和耿中和的对话,耿中和从一开始就知道会很困难,松村在惠子的书包里发现一些特别药品,他要求看一下耿中和的伤口,松村去过那家日本医院。松村质疑耿中和胳膊上的枪伤,惠子突然进门对松村说明耿中和是抗联的身份,她早就知道,还想和耿中和正大光明地在一起,松村默许了。魏宝生将耿中和上了松村汽车的消息告诉长谷,长谷命人通过电台将消息发给鬼谷。耿中和不明白鬼谷为何不抓自己,惠子帮他分析原因,她尊重他的选择和信仰,耿中和答应她等战争结束后永远在一起。松村指责鬼谷为何同意惠子和耿中和交往,他被欺骗了,鬼谷清楚他们的关系,只是不忍心打击惠子,他想利用惠子找到抗联的组织。魏宝生找到耿中和后说起长谷等人的情况,耿中和高兴万分地去通知黄秋英。耿中和没能见到黄秋英,他留下纸条后离开。耿中和见到长谷等人,他问起老宋,耿中和准备等天黑再走。黄秋英回去后看到耿中和留下的字条。