婚礼上众人都太开心而醉倒,谁知罗洪赤次(邢瀚卿 饰)在酒里下了药,把骡子(富大龙 饰)、花姑(黄曼 饰)、阿果(王妍之 饰)都迷晕了关起来,阿果在祖屋里看见了被砍去双腿的毕摩(刘秀 饰),原来毕摩并没有跟小叶丹去送红军,而是被赤次砍了双腿关在了祖屋里,赤次恨透了把他作为人质关起来的汉人,和送他去做人质的彝人,他已经变成了魔鬼,想害死所有人。赤次诬陷骡子和花姑是杀害阿果的凶手,要对骡子、花姑和云中飞(富大龙 饰)执行死刑,危急关头,毕摩带着阿果出现,揭露赤次跟国民党勾结,赤次反咬毕摩和阿果勾结汉人,正当双方各执一词,争执不下时,死去的阿木(林旭 饰)突然出现。阿木告诉大家,他偷偷跟踪云中飞到祖屋阻止他偷东西,两人扭打在一起,结果阿木不敌,被打翻在地,谁知地上躺着虚弱的毕摩。这时赤次出现,开枪射中了阿木,阿木顺手抓起一个尖锐的法仗刺伤了赤次的右臂,赤次以杀了阿木为由,陷害云中飞是凶手后,将阿木埋进了地里,可是就在阿木中枪之前,毕摩用祭神用的银镜子救了阿木,阿木才得以捡回一条命。赤次的阴谋败露,举刀砍阿木,被骡子挡开,毕摩让阿果做了罗洪的头人,来惩罚赤次,阿果却放了赤次。