阿果(王妍之 饰)带着花姑(黄曼 饰)和云中飞(富大龙 饰)赶到冕宁县,红军果真刚刚经过这里去往大渡河,彝族买卖奴隶的广场上,云中飞和买家发生了冲突,买家怀恨在心。骡子(富大龙 饰)也赶到了冕宁县,经过奴隶广场时,被买家误认成云中飞,绑了想卖做奴隶,罗洪赤次(邢瀚卿 饰)看中了骡子,买家不肯让,罗洪赤次就咬掉了买家的耳朵,买下骡子和其他奴隶。罗洪赤次回到彝寨,阿果热情拥抱叔叔,却得到的只是赤次的冷漠,花姑在奴隶中发现了骡子,骡子才发现阿果没死,还和花姑在一起。阿果作主放了所有的奴隶,众人在寨中住下,第二天早上,阿木(林旭 饰)死在山寨,云中飞失踪,彝族姑娘指认云中飞是凶手,骡子坚持找回云中飞证明他的清白,赤次扣下花姑做人质,让阿果和骡子去找人。阿果为骡子和花姑举办了热闹的彝族婚礼.