罗也夫(田牧宸 饰)帮二傻子安葬了母亲,二傻子拜他为大哥,跟着他去西碚镇。俩人没走多远,就被钱久(蒋中炜 饰)收买的国军营长抓了壮丁,送到钱久的川北护国军队伍,明为参加护国军抗日,实被送到北山机场当劳工。顾雅欣(叶童 饰)跟老巴协商攻打北山机场日寇的事,老巴告知需与潜入机场当劳工的瓜娃子等兄弟配合,里应外合,速战速决。得到顾雅欣的认同,但两人没想到的是此时因为金东旭的出卖,潜入北山机场的兄弟们已经全部被坂田处死。钱久邀请武装民团的袍哥老大欣赏川剧,众人起哄,让曾经当红的川剧头牌钱久一展身手,钱久技痒难忍,忍不住登台献艺。恰巧顾雅欣进来,认出了钱久竟是自己的初恋情人徐久乾。钱久怔住了,随即调整情绪,与顾雅欣相拥,互诉当年的生死离别。当钱久知道自己还有个亲生儿子叫顾世民(张嘉 饰),惊喜万分。顾雅欣轻信钱久的护国军是抗日的队伍,爽快应允将西碚镇归属护国军领导。这时,国军营长接到张权(郭金 饰)发来抓捕罗也夫的通缉令,不敢怠慢。立即快马加鞭返回壮丁营讨要罗也夫。钱久手下正严加看管被抓捕来的壮丁,准备送往北山机场,罗也夫带着二傻子伺机逃跑出来,恰遇前来抓捕自己的国军营长,慌不择路地逃窜中躲进了顾雅欣西碚狼住宿的客栈,被老巴所救。国军营长带兵包围客栈,要带走罗也夫,老巴和西碚狼兄弟持枪相向,双方僵持不下,顾雅欣和钱久赶来。当钱久知道国军要抓的人竟是失踪的罗也夫,想到佐藤的指示,他当机立断站在顾雅欣这边拒绝交给国军营长。
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