周恩来(孙维民 饰)到达西安，与张学良(尤勇 饰)、杨虎城(冯恩鹤 饰)一起商讨，决定邀请孔祥熙、宋美龄到西安商谈和平解决西安事变方案。宋子文以私人身份到达西安，告诉蒋介石(孙飞虎 饰)时下真正的威胁是来自南京政府的亲日派，蒋介石的态度有所松动。宋美龄飞赴西安，临下飞机前交给端纳一只手枪以备军队无法控制。张学良到机场迎接宋美龄，随后陪同她看望蒋介石，二人相见百感交集，蒋告诫美龄不要为了他的安全随意向张学良作出承诺。宋美龄、宋子文、张学良、杨虎城与蒋介石商谈解决方案，蒋介石要求由宋美龄和宋子文做为谈判代表，宋美龄同意与周恩来会商。