民国年间，图腾催眠创始人孟青松(刘沙 饰)为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目(杨玏 饰)，在催眠领域造诣颇深，深受师父孟青松宠爱，但却玩世不恭。一天，他正在学校里发图腾馆催眠术的招生传单，催眠术在民国时期较为罕见，学生们都未曾听闻纷纷不清楚孔目口中的催眠术是为何物。孔目便当场请了一位女学生上前，他为众人演示催眠术，女学生上台后，他让女学生看着他的眼睛，之后他告诉众人待数到三个数之后，女学生就会翩翩起舞。果真如孔目所言，女学生在孔目数到三个数之后便当场跳起舞来，可是她却一边跳舞一边解自己衣服上的扣子，众人见到这场面纷纷认为孔目就是一个流氓，孔目见此也大惊急忙让女学生清醒过来，可众人哪里会轻易饶过孔目，他们纷纷抄起家伙追打孔目。学校门口，一名神采奕奕的女巡警宋奕(朱颜曼滋 饰)正在路边摊满足地吃着早餐，突然她听闻学生们都在喊着“抓流氓”，她便当场发挥了自己的正义与英勇，拿着警棍上前一把将孔目擒住。学生们告诉宋奕刚刚孔目的耍流氓行为，孔目一言难敌众口，有理说不清，宋奕也未曾听说过催眠术坚持认为孔目就是一个江湖骗术，想将他带回警局。孔目为了证明自己的催眠术便在两人推搡之间对宋奕进行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情经历，她曾经有一个男友但男友先和她提了分手，于是她便拿着警棍向前男友出击，她绝对不允许别人先甩了她。孔目听完了宋奕所言后告诉众人，这种类型就是典型的心理疾病，而他们的催眠术就是治疗心理疾病的。宋奕清醒过来后十分气愤，她拿着警棍打孔目并扬言要将他带回警局关个十天半月。恰巧此时，警察局里的人全部都出动并从这里经过，其中一名警察告诉了宋奕，杨家大院发生了命案，总探长(彭义程 饰)命他们立即赶过去集合，要宋奕马上归队。宋奕情急之下便直接将孔目拷上一并带往杨家大院。宋奕将孔目的手铐打开，孔目进入现场勘察，他对现场环视一周后便催眠了刘副官，从刘副官处他看到了杨旅长的死因以及当时现场的所有细节，既然杨旅长是被催眠后死的，那么要找到凶手他就首先要找到催发催眠术的信号，案发时现场的种种细细他都一一不放过，他注意到了四姨太手上的戒指以及当时席间敬酒之人的戒指，他断定敬酒之人的戒指刮酒杯的声音便是催发催眠术的信号，所以此人也必定是凶手。知晓事情的来龙去脉后孔目向刘副官借了一把枪并带走了四姨太，他施用催眠术让众人误以为他开枪杀死了四姨太，这时有一男子突然冲上前抱着四姨太。孔目告诉众人四姨太并不是杀人的凶手，但却是杀人凶手的动机，而杀人凶手就是眼前的这个男子。男子抱着四姨太承认了这一切都是自己所做，他与四姨太青梅竹马，是杨连虎欺人仗势横刀夺爱他才动了杀心。刘副官得知杀人凶手身份后想上前为杨旅长报仇，幸亏总探长及时阻止，孔目此时也向众人解释道四姨太并没有死，他刚刚只不过是使用了催眠术而已。