陆涯(林家川 饰)的研制进度突飞猛进终于完成了,陆涯利用冶炼的金属打造了一枚独一无二的戒指向纯子求婚,要带她一起去黄崖山根据地,而纯子的父亲田中(张山 饰)则接到最新命令,务必尽快抓住枪械师。纯子受到大家的特殊关照,做寿司给大家吃,无意听到老赵和吕万才(吕良伟 饰)的争执,吕万才极力为纯子辩护,而老赵却担心纯子日本人的身份以及父亲的身份会影响陆涯,纯子若有所思,告诉陆涯要在去黄崖山之前再看看父亲。纯子回到家,田中大为高兴,纯子劝父亲不要再杀戮参与战争了,田中口头答应内心不以为然,坚持要捉住枪械师。为了抓捕枪械师,吉川(赵君 饰)和小野被押到田中面前。田中要吉川在自己和小野之间选择一个人,一把刺刀扔到吉川和小野中间。吉川错愕间,小野抢到刀刺入自己腹中,小也要吉川替自己完成抓住枪械师的神圣使命。吕万才安排甄荣典、孙兆喜撤出上海,不料交通站的交通员悄悄将消息告诉了田中。甄荣典和孙兆喜在火车站被吉川堵住,激战后二人受伤,幸亏乔纳斯(盖吉利 饰)将二人带走,但身上携带的微缩照片却被吉川带走。吕万才在销毁文件的时候晕倒,醒来后面对龙五湖留下的关于田中的简报充满疑虑,认为自己低估了田中。田中才是自己最可怕的对手。