离开海王岛后，江永良作为中国军事代表团的军事观察员，前往夏威夷地区观摩美、英等国举行的军事演习。他的好友、空军特技飞行大队大队长孔令光、以及军区海军协调处处长刘田居也是同行的中国军事观察员之一。三人在国防现代化方面，有许多共同语言。面对着在新军事变革中再次走到世界前列的西方各国军队，江永良和孔令光、刘田居都感受到了沉重的压力。落后就要挨打、落后就意味着失败，他们下定决心要全力推动和参与有中国特色的新军事变革，尽快缩小同发达国家军队的差距。美军围绕演习展开的心理战也引起了他们三人的格外关注，三人都认为在我军未来信息化作战中和目前的训练中，必须充分重视和加强这方面的工作。演习结束时，夏威夷各界华人为中国军事代表团举行欢迎酒会。酒会上，江永良意外地发现，化妆成中国仙女在现场表演舞蹈的那个姑娘，竟然就是田梦虹(张雅欣 饰)。田梦虹热情而细心地为江永良等人安排了在夏威夷的观光游览活动。在游览观光时，三人仍在讨论有关新军事变革的问题，令田梦虹觉得十分有趣。在关于心理战的讨论时，田梦虹说出了许多精辟的见解，令江永良喜出望外，连忙询问田梦虹是否加入了预备役。在几天的接触中，孔令光深深地迷恋上了田梦虹。江永良十分担心凤凰山基地的情况，但是出于保密，他无法和凤凰山基地进行联系。受到美军演习的启发，江永良连夜为凤凰山基地设计了一个工作模型。徐光辉对郭长庆(杨树泉 饰)等人以传统的思路和方法指挥信息化作战不以为然，不时提出各种建议。徐光辉是凤凰山基地一名优秀的参谋，在军区组织的参谋业务比赛中曾夺得金牌，各种数据、教材、条例在他那里，几乎是过目不忘，在基地军官中享有很高的知名度。不过他的言行令郭长庆再也无法容忍，终于被调离参谋岗位，到连队去代理指导员。当然，郭长庆同大多数干部都保持了良好的关系，演习开始前，他下到基层，问寒问暖，以一些经典的政治工作手段把部队的情绪调动了起来。“霹雳04”如期进行，罗怀中亲任验收考核小组组长。然而凤凰山训练基地的表现却不够尽如人意，唐向风等人都十分沮丧。为了挽回影响，郭长庆等人采取了一些弄虚作假的办法，却又为此险些酿成事故。幸亏徐光辉等官兵冒着生命危险挺身而出，才避免了更严重的后果。徐光辉等人负伤住院后，郭长庆带着重礼前往看望，并当场表示对徐光辉既往不咎。而徐光辉却趁机对郭长庆提出了意见，令郭长庆脸上很挂不住。年度考核验收暴露出了凤凰山训练基地的许多问题，军区验收考核小组对凤凰山训练基地打出了“不及格”的分数，江海军区已多年没有部队在年度训练考核中出现这样差的成绩，军区上下，深感震动。分数最后评定前，郭长庆等人又企图通过关系避免这种局面的出现，这更深刻地暴露出了基地已经受到世俗风气的侵害。为了基地的荣誉，唐向风为验收考核失利承担了主要责任。然而郭长庆却联想到了前不久江永良的凤凰山之行，怀疑是江永良在其中做了小动作。郭长庆认为江永良有水平、有能力、有背景，虽然不在凤凰山基地，但却是他面对的最有力的竞争对手。基地组建两年来，在基地司令的人选上，经常会有人提到江永良，但郭长庆一直采取了回避的态度。他认为如果江永良来到基地担任司令，那么基地所有的光彩和风头，都自然而然地会被江永良抢走。所以江永良即便是要到凤凰山基地来担任司令，也应该是在他郭长庆提拔离开之后。