秀英进到府里，到了后宅正看到友谅鬼鬼祟祟的站在高敏(覃文静 饰)郡主的房门前。看他那副欲言又止的样子，秀英就知道元璋一定在高敏屋内。屋里的元璋听到秀英的声音，吓得半死。高敏衣着单薄，边上又有一个沐浴桶，被秀英看到定会认为两人在做苟且之事。秀英在屋外喊了几声，见元璋没反应，怒踹房门冲了进来。只见高敏一人卧在软榻之上，房内并没有其他人。等秀英离开，元璋才狼狈的从软榻底下爬出来。没想到，秀英杀了个回马枪。元璋表情尴尬，百口莫辩。本想找友谅来作证，这么关键的时刻友谅偏偏不见了踪影。过后，友谅陪着秀英坐在花园中。他也坦承，证明友谅进屋的确是为了让高敏离开，至于进屋后发生了什么事就不好说了。这次友谅肯出八千铁骑支援元璋，主要还是为了秀英。今晚能再见到秀英，他已心满意足。说到元璋与高敏之间微妙的关系，友谅认为如果元璋娶了高敏，很可能成为义军的众矢之的。但也不排除另一种可能性，元璋娶了高敏后，反而会因为与元朝的关系，在义军之中立于不败之地。这句话，不能不让秀英沉思。从宁国府返回应天后，秀英几天没理元璋。元璋想尽各种办法道歉，最后秀英终于发话了，让元璋纳高敏为妾。把元璋吓得连称不敢。一时半会秀英也解释不清，干脆以后再说。而高邮的张士诚(张春 饰)自从称王后就励精图治，用尽平生所学让江南一带贸易繁荣，储备的库银和粮草更是无人能比。张士信是兴高采烈，张士诚却默然不语。他心里仍想着玉婷，时常飞鸽传书，带去心中一片思念之情。这日，张士诚终于收到玉婷的回信，约他到枫叶林相见。这次张士信又要从中作梗，他写了封书信命人快马加鞭送到了应天。元璋收到这封信，才知道郭山甫要带女儿回乡祭祖全是假话。唯有秀英看出其中玄机，张士信并非好意，而是要借元璋之手杀了玉婷挑起战争。以张士诚目前的实力，足够打得元璋大伤元气。所以秀英给元璋下了命令，要找到玉婷，并安全护送到张士诚身边，让某些小人的阴谋无法得逞。玉婷并非见异思千，而觉得有愧于张士诚，想做最后一别，让他勿再牵挂。郭山甫也是见女儿心意已决，这才帮着女儿在元璋面前掩饰。张士诚终于见到玉婷喜不自禁，却没发现不远处元璋和秀英正在暗中注视。而张士信则带几十人，穿着元军的服装藏身附近。他本以为元璋会杀了玉婷，没想到元璋会亲自到此。于是张士信决定趁这个机会杀了朱元璋(陈浩民 饰)，将其地盘收归己有。玉婷断然拒绝张士诚之后正要离开，突然一支箭射来，险些射中玉婷。元璋见枫树林中有人暗箭伤人，立刻从贴身亲兵手里抓过弓箭，弯弓射去，毙命一人。见乱了林中人的阵脚，元璋现身，让玉婷和郭山甫、张士诚速速离开。张士信见总算引出了朱元璋，立即下令其他人蒙面追杀过去。除了郭山甫，其他三人都身怀武艺，倒也不惧这些蒙面元兵。秀英又带着亲兵杀出，加入战团。元璋知道这些元兵定是张士信假扮。他将剑横在张士诚脖子上，元兵为首之人果然慌乱，马上带着人撤退。张士诚只觉得莫名其妙。