返回拉萨途中,木家马帮再次与格桑家的马帮相遇,江孜草原,马帮在年楚河边宿营,善良的阿撒咪(诺名骅日 饰)邀请格桑喝酒跳舞。木石罗(刘磊 饰)设计将格桑运送的货物扣下两驮,秘密返回拉萨。木石罗一行回到拉萨,见到了故乡的土地和心中的拉萨,阿撒咪十分欣喜。在众人的欢呼声中,木石罗来到云南会馆,他兴奋的告诉尼玛,他们的猜测果然没有错,陈佩雄(赵晋 饰)给张处长运的货并不是什么抗日物资,而是走私的私货。花依见到阿撒咪以为只是木石罗的表妹不以为然。就在众人还在兴奋之中,藏兵冲了进来,搜查云南会馆,在一间客房内发现了木茨格的尸体。贡布为了缓解众怒,没有带走尼玛。就在大家困惑是谁把木茨格尸体搬进云南会馆的时候,芭拉回忆起来一个脸上有黑痣的人曾经搬着麻袋进来。木石罗等苦苦寻找,终于得知那个人叫尔甲。就是那个脸上有黑痣的人,并在遥远的神湖边,找到已经中毒的尔甲,木石罗救活了他。云南会馆,阿撒咪找到花依,告诉她其实自己和木石罗是夫妻。