何昆(王鹏凯 饰)奉命调往上海。小梅果也被其带走。江波(杜淳 饰)要回117师，把孩子留在教会医院。当他赶到117师时战役已经结束，江波听说湘江战役的惨状，急得吐了血。收留江波孩子的教士在躲避战乱时把这个孩子丢失，但这个孩子被康瑛(阿斯茹 饰)捡到。遵义会议后赵一青回到原岗位（敌工部部长），对康瑛的审查也取消了。江波回乡，母亲将其敢出家门，他想祭祖，遭到乡亲们的拒绝，痛苦之后江波信念更加坚定。西安事变爆发，全国抗日情绪高涨，宣子奇（此时已是京沪守备师师长）接到命令，派一个团进驻上海，他决定派已是师情报处长的江波率一个团完成此任务。已到上海的何昆在胡金山的部署下，积极训练黄龙会成员，阴谋对中共谈判代表行刺，破坏和谈。久与组织失去联系的江波进驻上海后把收集到的这个重要情报通过党的一个外围组织“读书会”送给党。也到上海的赵一青、康瑛决定对这个读书会的幕后人物进行审查。