聂九(朱雨辰 饰)随郝梦来(李思博 饰)和滑溜(张浩然 饰)来到滑溜家中,由于滑溜靠做白事谋生,所以简陋的家中四处摆满了纸人、花圈等,聂九看到摆设的遗照问起滑溜,滑溜讲起自己奶奶的故事。聂九拒绝了他们二人的好意,打算明日只身前往马府,说明日是自己三叔聂玉珩的忌日,郝梦来二人误以为聂九与聂玉珩感情深厚,私下商量替聂九尽孝心,做纸人和花圈明日送到马府。聂九环顾四周,父母被聂玉珩追杀的情景重现眼前,一股恨意又涌上了聂九的心头。白汝樵(张志坚 饰)给李卓下达密电,指定让关正和去宴会接头,待目标出现立即抓捕,李卓命手下暂时先应下关正和的一切要求。次日一早,聂九匆匆赶往马府,被林参谋暂时安置在偏厅,等候自己的通知。郝梦来和滑溜在聂九离开后也抓紧时间写吊丧之言,还将聂玉珩名字写错,随后赶忙抬着东西去往马府。一心想要在马万山(杜志国 饰)宴会上抢风头的聂玉珩并不知道马万山机缘巧合与聂九联手,就等待他自寻死路。李卓来牢中将关正和带走,梳洗换装后一同前往宴会,叮嘱其不要耍花招。而另一边薛济同带着神枪手全海准备充分后也提前赶往马府周围埋伏,马万山和几名富商待曼舒到后一同到院中,几路人马各怀心事奔赴这场鸿门宴。由于关正和也并不知道自己与对方的接头暗号,因此并不能一眼确定谁是中央派来接头的同志,曼舒不断地试探与自己搭话的人,但并未如愿找到关正和。此时林参谋也将聂九放出,并把枪交与他,叮嘱他务必一枪击中。郝梦来和滑溜被兵拦在门外,于是就地哭丧,最终被拿枪吓走。马万山对于聂玉珩的再三挑衅表现得不甚在意,因为他已经准备好看一场好戏。薛济同从望远镜中认出拿扇子的曼舒正是自己多年好友沈忆萍(高艺涵 饰),猜测她就是上级派来与关正和接头的人。曼舒注意到同样在寻找什么的关正和,主动上前对暗号,但是关正和却一脸茫然,就在此时,神枪手全海找到了狙击关正和的最佳时机,正欲射击时,推着餐车的聂九不小心撞到了曼舒,打断了曼舒与关正和的谈话,聂九认出曼舒正是自己所认识的忆萍,但是对方却转身匆匆离去。聂九又看到了席中的聂玉珩,拔枪还未摁下扳机,枪声已响,原来是全海对关正和开了枪,李卓等人均以为关正和是被聂九所杀,李卓下令带走聂九,被马万山拦下,两人均态度强硬,最终聂九被马万山扣下,李卓回到复兴社就将情况报告白汝樵。滑溜和郝梦来听到府内传出枪声后躲在远处角落,随后看到聂九被抓走,又碰巧看到了准备离开的薛济同二人,隐隐觉得其中必有牵连,于是郝梦来独自跟踪薛济同。马万山对于聂九的行为暴跳如雷,林参谋提议将计就计把聂九的共党身份坐实,自导自演一场戏,找人假扮共党劫狱,将聂九带出城后神不知鬼不觉的解决掉。沈忆萍下车后正要进门,意外的被薛济同叫住,随后向薛济同打听聂九是否为自己人,薛济同对这一事情也并不了解,两人约定次日到中药铺详谈。郝梦来半路拦下薛济同,以为薛济同和聂九都是红军,埋怨薛济同让聂九背黑锅,薛济同并不相信郝梦来的话,知道郝梦来掏出聂九曾交给自己的怀表,薛济同一眼认出这是藏有情报的怀表,于是答应救出聂九,并用大洋换下郝梦来手中的怀表。