军阀的残暴激起了了全校师生无比的愤怒，面对刀枪，手无寸铁的师生却无能为力。在刘老汉的墓前，毛泽东(谷智鑫 饰)对杨昌济主张的、自己一直深信不疑的非暴力改良中国的观念产生了动摇，他同样不再完全相信徐特立(陈康 饰)的教育救国论，面对学生的疑惑，杨昌济、徐特立等先生也同样无法解答。民族的未来究竟在哪里，中国还有没有希望，师生们都对此充满了困惑。蔡和森(徐亮 饰)极力想开导苦闷中的毛泽东，但毛泽东仍然对自己读师范，当老师，从事教育感到失去了意义，还是方维夏(肖扬 饰)和黎锦熙(巩峥 饰)的一番话让他恢复了信心
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