柳子书(刘衍辰 饰)和慕容月璃出马，跟二叔慕容柏接头。恰巧片野也得知消息赶来。柳子书临危不乱，陈汉生(施羽 饰)搜出了情报图纸，却没有当场揭穿。片野带人搜查，慕容柏差点被搜出来。柳子书把情报及时交给了陆康(邢琪琦 饰)。陈汉生拿着把柄上门，告知柳博霖(李梦男 饰)，柳子书是八路。柳博霖不信。陆康和齐四(郑晓宁 饰)爷得了慕容柏的情报，成功截下日本人的军火。小岛(尹静闻 饰)得知军火被截，大为恼怒，只得让工人加班加点继续生产。小岛为了让慕容柏更好的为日本人效力，把慕容柏与日军合作生产军工的照片登上了报纸。国民党某部看到报纸，大为震怒，让已是军官的月姝回乡大义灭亲，刺杀汉奸慕容柏。月姝乔装一番，来到潍县，却遇到日本兵劫色，月姝只得开枪杀鬼子，却暴露了自己。