抗大总校与一分校汇合之后，在蟠龙镇驻下开始办学。日军特务机关再次接受孟夫子的建议，决定以偷袭、暗杀的策略，试图扰乱抗大的正常教学，制造恐慌情绪，孟夫子自动请缨，领导这次行动。抗大发生了几起教员和学生被暗杀的事件，校方派武工队队长石二柱侦破案件，石二柱查出暗杀者的身份正是日军特工，因而决定实行由武工队队员打扮成抗大学员，实施引蛇出洞，把潜伏在蟠龙镇附近的日军特工从暗处揪出来。军统西安站马站长接到命令，国民政府派其到共产党的敌后要地黎城成立工作站试图借助八路军的庇护，既监视共产党，又窥探日军。董娜(徐囡楠 饰)奉命跟随马站长一起前往黎城赴任。