王铁锤(武文佳 饰)即将被派往兵工厂工作,晚上冯玉兰对王铁锤提出分手。王铁锤接受不了,倔强的拂袖离去,面对王铁锤的不理解,冯玉兰伤心不已。兵工厂经过一番努力,终于打造出了一批属于自己的枪支弹药,王铁锤也造出以他命名的手榴弹。朱德(王伍福 饰)和彭德怀(姚居德 饰)参观之后,十分满意也十分感动。消息传到延安,毛主席也非常高兴。同时,得到消息,日军旅团长阿部规秀进犯晋西,于是,毛泽东(唐国强 饰)发电,让贺龙(黄港 饰)和聂荣臻(赵凯 饰)做好准备。黄土岭一仗,阿部规秀被击毙,这一消息震动了全国,贺龙更是高兴的大笑起来。面对如火如荼的对敌作战,蒋介石(吴京安 饰)却开始了另一计划,他在重庆开会,宴请阎锡山,坚定其反共决心。12月就要到了,朱老总的生日成了毛主席挂念的事情。