廖凯(张秋歌 饰)从香港雇来了杀手黑三,打算把刘红梅、王步文(王斑 饰)等一起除掉灭口……为了防范王步文,他们兵分两路,一路按严展飞(巍子 饰)提供的地点去神仙崖等候刘红梅,另一路跟着王步文。王步文、蒋小青、石林等分别在真假两个约定地点守侯,等待着约定时间的到来……石林在假约定地点神仙崖看见了天凯集团的人撤离。黑三在天堂崖劫持了等待蒋小青的刘红梅……王步文连人带车被撞下悬崖,再度死里逃生拦住一辆
出租车追踪黑三,走投无路的黑三等人从冷冻车里拖出已经冻僵的刘红梅作人质,在王步文的追踪下,黑三匆忙逃窜,刘红梅下落不明。受伤被送进医院的王步文痛心地断定严展飞已经成为廖凯的一把保护伞……