倚镜叹息，孤影自怜。国王找完颜熙(戴志伟 饰)，让他放了冯蘅(梁佩龄 饰)，被他打致重伤。临终前，国王告诉冯蘅，其实她是在国王微服出巡时，从华山抱养来的，本是汉人，名叫冯蘅。他只是想让冯蘅知道，让她不用留恋这里，不用有那么重的负担。虽不是亲生，但国王对他的爱，却胜过亲生。王重阳(江汉 饰)发现周伯通(廖启智 饰)实在无心向道，终于放他下山。周伯通开心万分，去铁掌帮找陈玄生(张智霖 饰)。周伯通发现陈玄生心里十分喜欢梅若华(关宝慧 饰)，但却不知道梅若华对自己的心意。便给陈玄生吃了一颗药，使他躺在床上不能动不能说话。然后她立刻去找梅若华，说陈玄生中了蛇毒快死了。梅若华得知自己的心上人出了事，立刻赶到。梅若华拿出常解蛇毒的药，而周伯通却说这么大颗他咽不下去，要嚼碎了喂他才行。周伯通终于说服了梅若华。陈玄生醒了之后，告诉了梅若华一切。两人互抒情愫。「对不起。」「我们是朋友，你有事我应该帮你。」「其实这是……周大哥的主意……他说这样可以使出你对我的情意。」……「周大哥不教你，你会不会这么做？……我从小到大，所有的事情都是我做主，没有人告诉我对不对，今天我只希望有个答案。」陈玄生不语。梅若华失望了，「原来真是我自作多情。」「不是。其实我只是也怕自己自作多情。」「这个香囊，一直在我身边，我本来想还给你，可我舍不得。我每次看到这个香囊，就好像看到你一样……」正邪两派势不两立，梅若华被赶走了，陈玄生在师父的教训下，决定不再与梅若华来往。